近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2023年）》。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比下滑1.8%至119.6億顆。

    白皮書(shū)分析認(rèn)為，2022年全球圓柱電池出貨量下滑的原因主要在于：（1）電動(dòng)工具需求減弱，導(dǎo)致其對(duì)高倍率圓柱電池的需求量減少，并且電動(dòng)工具電池2021年的高出貨量在下游工具廠商形成了較大的庫(kù)存；（2）寧德時(shí)代以其方形電池大量供應(yīng)特斯拉，使得其對(duì)LGES圓柱電池的需求不及預(yù)期；（3）包括換電在內(nèi)的兩輪車(chē)用高容量圓柱電芯被低成本的方形和軟包電池替代。

    白皮書(shū)顯示，下游市場(chǎng)需求的下滑對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響遠(yuǎn)大于日韓四家企業(yè)。據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2021年，日韓四家企業(yè)圓柱電池全球市場(chǎng)份額合計(jì)為51.5%，而2022年，這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至63.0%。從各家企業(yè)出貨量來(lái)看，日韓四家企業(yè)的出貨量均保持了正向增長(zhǎng)，其中LGES的同比增速排名第一，達(dá)到43.7%，而部分中國(guó)圓柱電池企業(yè)的出貨出現(xiàn)了罕見(jiàn)的同比下滑。從2022年主要圓柱電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，日本松下、韓國(guó)的LGES和三星SDI三家企業(yè)在圓柱電池的市場(chǎng)份額合計(jì)由2021年的48.9%增長(zhǎng)到2022年的59.7%，尤其是LGES的市場(chǎng)份額提升最為明顯。

    伊維經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，圓柱電池未來(lái)需求端的增長(zhǎng)將以汽車(chē)和儲(chǔ)能為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2022年實(shí)現(xiàn)了小批量的生產(chǎn)并預(yù)計(jì)其在2023年將迎來(lái)大批量出貨，成為汽車(chē)和儲(chǔ)能用電池的主流型號(hào)。倍率型的工具用電池的市場(chǎng)空間增速較為平穩(wěn)，機(jī)會(huì)主要來(lái)自中國(guó)電池企業(yè)對(duì)日韓企業(yè)的產(chǎn)品替代。

    從供給端來(lái)看，EVTank指出由于2021年超預(yù)期增長(zhǎng)的小圓柱市場(chǎng)導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)大規(guī)模地?cái)U(kuò)產(chǎn)形成了大量的產(chǎn)能，總體產(chǎn)能利用率在2022年下半年處于較低的水平，且企業(yè)圓柱電池的庫(kù)存在2022年下半年也達(dá)到歷史高位。

    在白皮書(shū)中，伊維經(jīng)濟(jì)研究院還對(duì)圓柱電池的不同規(guī)格，不同材料體系和不同應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量做了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分析，且對(duì)圓柱電池的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局，技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)格局，不同型號(hào)和不同企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局做了分析。

    針對(duì)圓柱電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域，EVTank選擇了電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、電動(dòng)二輪車(chē)、無(wú)線吸塵器和電動(dòng)平衡車(chē)等幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域做了進(jìn)一步的細(xì)化研究，并對(duì)圓柱電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做了前瞻性的預(yù)測(cè)。